Дебютный выпуск разделен на три части стоимостью $1 млрд. каждая: первая доходностью 1,25% годовых имеет срок обращения 3 года, вторая часть – 2,125% и 5 лет обращения, третья – 3,625% и 10 лет. Инвесторы объясняют такие низкие проценты возросшим интересом к долговым инструментам крупных корпораций.
"Мы планируем использовать полученные средства для выплат по ценным бумагам и на общекорпоративные цели", - заявил один из представителей компании. Аналитики полагают, что деньги пойдут на массовую реорганизацию компании, уже давно планируемую новым CEO Google Ларри Пейджем.
Продажа долговых инструментов началась уже вчера к закрытию биржевого дня. Ведущими книги заявок выступили компании Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.