CRM и Excel: союзники в борьбе за эффективность работы вашего бизнеса

Вы когда-нибудь задумывались, как улучшить взаимодействие с клиентами и выстроить долгосрочные отношения? CRM – это идеальное решение для организации и автоматизации данного процесса. А если вы дополните его использованием Excel, у вас появится мощный инструмент для анализа данных, создания отчетов и управления клиентской базой. Специалисты Demis Group подробно расскажут, как использовать данный симбиоз.

Каждый человек знаком с Excel и его основными функциями. Этот инструмент позволяет эффективно работать с данными, проводить анализ и расчеты. Многие сферы деятельности используют Excel для решения разнообразных задач. Например, маркетологи применяют его для:

• анализа аудитории: классификации и сортировки клиентов по различным параметрам;

• изучения рынка: анализа конкурентов, цен, продуктов и услуг;

• управления рекламными кампаниями: мониторинга эффективности рекламы, бюджетов, откликов и конверсии;

• отслеживания маркетинговых показателей: стоимости привлечения клиента (CAC), коэффициента удержания клиента (CRR), лидов, конверсии, доли рынка, стоимости клика и т.д.

• разработки финансового плана: на маркетинговые мероприятия, включая затраты на рекламу, PR и аналитику.

Зачем искать новые инструменты, если Excel уже справляется со всем?

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Почему CRM имеет ключевое значение для бизнеса?

Маркетолог создает набор таблиц в Excel на основе указанного списка, и потом у него появляются пять не связанных файлов. Со временем они будут расти, что затрудняет точность учета и анализа данных, а также распределение задач в рамках маркетинговой деятельности.

CRM в маркетинговые процессы приносит явное преимущество – установление эффективных взаимоотношений с клиентами.

Например, у нас есть таблица Excel, в которой находится информация о клиенте:

Теперь рассмотрим карточку клиента в CRM:

Пример карточки в RetailCRM

Основные преимущества использования такого формата клиентской базы:

1. Клиенты разделены на группы для удобного фильтра и создания персонализированного предложения. Группы автоматически обновляются в процессе взаимодействия с клиентами.

2. Система определяет источники прихода клиентов и предпочтительные способы связи для более эффективной коммуникации.

3. Есть возможность отслеживать взаимодействие с клиентом, просматривать всю переписку и при необходимости прослушивать телефонные разговоры.

4. Через карточку клиента можно легко отправить текстовое сообщение или собрать базу для рассылки предложений. Соблюдение конфиденциальности и безопасности данных клиентов строго контролируется CRM, поэтому рассылка приходит только тем, кто с вами коммуницировал. Автоматизированная рассылка сообщений минимизирует блокировки, позволяя легко взаимодействовать с клиентом. В отличие от ручного метода, который часто сталкивается с преградами.

Автоматизация взаимодействия позволяет не только оперативно вернуть клиента, но и отследить количество и общую стоимость заказов после каждой отправленной рассылки.

5. Анализ среднего чего помогает понять, какие предложения могут заинтересовать конкретного клиента.

6. Удобство обслуживания. Возможность видеть всю необходимую информацию перед глазами делает взаимодействие с клиентом более эффективным и приятным для обеих сторон, ускоряя процесс оформления заказа.

7. Защита данных – важный аспект. Благодаря ограничениям доступа к копированию и экспорту информации риск утечки конфиденциальных данных уменьшается.

Возможности CRM для решения бизнес-задач

• Изучение рабочих процессов. Какие методы привлечения клиентов приведут к успехам? Зная эти нюансы, которые легко доступны, можно увеличить эффективность лучших методов или подтянуть менее успешные.

• Оценка времени при оформлении заказа. Подтверждение и комплектация заказа, а также анализ отказов на разных этапах – это ключи к оптимизации работы менеджеров по продажам. Каждый шаг заказа можно настроить под ваш бизнес, чтобы обеспечить эффективную и быструю обработку заявок.

Какую CRM-систему выбрать?

Выбор зависит от конкретных потребностей вашего бизнеса, бюджета и технических возможностей. Важно определить свои цели и задачи, которые вы хотите достичь. Некоторые популярные CRM-системы, которые стоит рассмотреть: Битрикс24, AmoCRM, RetailCRM, Мегаплан и другие. Прежде чем делать выбор, рекомендуется провести детальное сравнение различных систем по их функциональным возможностям, интеграции с другими платформами, отзывам пользователей и стоимости.

Успешный старт: первые шаги внедрения CRM

Испытываете страх и переживания при мысли о переходе от Excel к CRM? Не бойтесь сложностей! Особенно если ваш бизнес связан с розничными товарами и услугами. Вам не нужно тратить время на создание специальной CRM для этого, когда уже существуют готовые решения на рынке ПО. Системы уже адаптированы для удобного использования с интуитивным интерфейсом. Просто заполните их информацией, интегрируйте с сайтом или социальными сетями, и все ваши каналы продаж и общения будут в одном месте.

Основные этапы внедрения CRM:

1. Проведение анализа бизнеса. Важно понимать, что даже самая передовая CRM-система не является гарантом увеличения дохода без четко определенной цели и настройки под нужды компании. Необходимо изучить взаимодействие с клиентами, их источники и этапы обращений. После этого можно приступить к построению воронки продаж и определению бизнес-процессов. Важно выявить этапы, которые могут быть автоматизированы для увеличения эффективности работы компании.

2. Выбор CRM-системы. Рекомендуется начать с простых вариантов, чтобы избежать сложностей с настройкой и излишне высоких затрат. При выборе обращайте внимание на удобство интерфейса и возможность протестировать систему перед покупкой. Важно учитывать наличие персональной поддержки в первый месяц после внедрения системы, что поможет сэкономить время на освоение и использование всех функций CRM.

3. Подготовьте свою команду. Практика показывает, что сотрудники изначально могут быть скептически настроены к внедрению CRM в рабочие процессы, так как это изменяет привычный порядок дел. Поэтому проведите с ними следующие мероприятия:

• объясните пользу изменений для всей компании и каждого отдела;

• подчеркните индивидуальные преимущества: повышение производительности, прозрачная оценка работы и бонусы по результатам;

• познакомьте с системой и интерфейсом.

Успешный переход от Excel к CRM свидетельствует о том, что маркетолог может мгновенно оценить каждый этап сделки, видеть прибыль и затраты по каждому маркетинговому решению. Увеличение числа повторных продаж и ускорение процесса заказа указывает на эффективность новой системы. Постоянный доступ к актуальным данным и возможность анализировать информацию в любое время суток гарантирует непрерывный рост компании.

Интересуетесь последними новостями в области интернет-маркетинга?

Тогда подписывайтесь на наши каналы в ВКонтакте и Telegram. Мы регулярно публикуем полезный контент, обучающие материалы, кейсы и интересные статьи. Наши специалисты готовы поделиться своим опытом и знаниями, чтобы помочь вам улучшить свои навыки и достичь превосходных результатов в digital.